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TGLT COMPLETA LA COLOCACIÓN DE UN BONO CONVERTIBLE INTERNACIONAL

TGLT, compañía argentina de desarrollos inmobiliarios, ha completado con éxito la colocación internacional de un bono convertible por un monto total de USD 150 millones a 10 años de plazo.

Esta colocación, a cargo del banco Itaú BBA y con una oferta que resultó sobre-suscripta, apuntala la expansión de TGLT a los segmentos de inmuebles comerciales, especialmente edificios de oficinas y centros logísticos, complementando su actividad en el sector de viviendas.

En 2010, TGLT se convirtió en la primera compañía con foco en el mercado residencial en salir a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires. Ya lleva más de 650.000 m2 construidos desde que comenzó sus operaciones en 2005. Ahora se prepara para una nueva etapa.

“El crecimiento de los créditos hipotecarios que se está produciendo representa una gran oportunidad para achicar el déficit habitacional que tiene la Argentina de casi cuatro millones de viviendas”, aseguró Federico Weil, presidente de la compañía. TGLT tiene previsto continuar desarrollando en Buenos Aires, Rosario y Montevideo con las marcas Forum, Astor y Metra, como así también consolidando los proyectos urbanos Venice (Tigre) y Proa (Rosario).

“Más allá de la reciente volatilidad de los mercados, la compañía logró el acompañamiento de actuales y nuevos inversores en esta transacción. Este resultado nos permitirá consolidar nuestro plan de negocios de largo plazo”, explicó Alberto López Gaffney, CFO de TGLT.

Fuente: CEDU

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